대림산업 건설사업 견조한 수준

삼성증권, 주가 9만3100원 매수

[프라임경제] 삼성증권은 대림산업의 우량한 건설사업부문 수익가치와 낮은 가치평가(밸류에이션)를 감안해 목표주가 9만1300원으로 매수의견을 제시했다.

삼성증권은 건설사업부문의 영업이익이 여전히 견조한 수준이고 지난해 4분기 실적도 긍정적으로 평가했다.

삼성증권은 대림산업의 4분기 영업이익이 1250억원 전후일 것으로 예상되며 해외사업의 수익턴어라운드와 건축사업부문의 안정적인 원가관리 때문이라고 설명했다.

삼성증권은 대림산업이 최저가수주를 지양하는 선별수주전략을 고수 중이며 기성잔고액의 원가율도 낮은 편으로 본격적인 외형성장이 내년부터 이뤄지며 수익증가도 가능할 것으로 전망됐다.

또 대림산업이 지분법평가이익의 축소 우려가 있긴 하지만 이미 주가에 반영되면서 주가충격이 완화됐고 우량 계열사 보유에 따른 자산가치 증가에 초점을 맞출 필요가 있다고 삼성증권이 밝혔다.