[해외증시] 고지가 보인다

Global Sketch

1) 유럽증시 분석 및 시황 소개
 전일 유럽 증시는 상승 마감했다. 은행관련주들의 인수/합병 소식이 전해지면서 시장에 호재로 작용했다. 은행주의 상승세가 두드러지게 나타나면서 시장은 오름세를 보였다. 시티은행과 소시에떼 제네럴의 인수 합병 소식으로 SG는 4.8%의 상승세를 보였다. 그러나 두 은행은 이 사실에 대해서 부인하는 발표를 했다.그 밖에 이탈리아 최대 대출 은행인 방카 인테사와 캐피탈리아와의 합병 소식도 시장에 긍정적으로 작용했다. 

2) 미국증시 시황 분석 및 
미국 증시가 한주를 끝내면서 상승세로 마감되었다. 경제지표가 긍정적으로 발표되고 유가마저 60달러 아래로 내려서면서시장에 호재로 작용했다. 3대지수는 주초대비로는 다우지수가0.5%가 상승했으며 나스닥은 1.8%, S&P지수는 0.4%가 하락했다. 고용지표 중에서 세부지표인 비농업부문의 신규 일자리수는 예상치인 20~21만건을 상회한 24만 3천건으로 발표되면서 꾸준한 경기 성장세를 보여주었다.

이에 따라 저가 매수세가 유입된 가운데 최근 낙폭이 과했던 기술주 진영의 반등세가 합쳐지면서 주말 장세를 보인 미증시는 주요 기술적 지지대에서 반등세를 보였다. 시장은 여전히 "금리"라는 재료에 매우민감한 장세를 이어가고 있는 가운데 당분간 금리 관련 시장재료에 따라 시장의 흐름을 이어갈 것으로 예상된다. 또한, 기술적 지지대를 테스트하고 있는 가격대라는 점에서 기술적지지의 안착 여부를 확인할 필요가 있어 보인다.

Vs Global Market 

(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망    
통화시장에서는 달러화가 강세를 보였다. 미국의 고용지표가 예상치를 상회하면서 미국의 금리 인상 전망감을 강화시켜나감에 따라 주요 통화 대비 강세를 보였다. 외환시장에서는연준리의 금리 인상이 연내 5% 이상으로 상향 조정될 것으로 예상되고 있는 가운데 현재의 경기 상황과 향후의 방향성도달러화의 다른 통화에 대한 절대 금리차로 인한 강세 요인을 지적하고 있다. 이에 따라 주간대비로 달러화는 유로화에 대해 1.1% 상승했으며 엔화에 대해서는 2.3%로 상승했다. 주간단위로 엔화에 대한 달러화의 상승폭은 2005년 11월 4일 이후최고폭 기록했다. 이에 따라 이번주에 발표 예정인 물가 관련지표를 통해 달러화의 추가 강세 여부를 확인하는 시기로 삼을 것으로 예상되며 연준리의 월간 베이지북 발표 내용도 시장의 관심을 끌고 있다. 

(2) 미금리 시장 동향  및 전망
채권시장은 하락세로 마감되었다. 고용지표의 호조세로 인해 추가적인 금리 인상 전망감이 작용하면서 채권가의 하락요인으로 작용했다. 최근 금리 시장에서는 미연준리의 추가적인 금리 인상 전망에 새로운 바람이 일어나면서 이 부분에 반영을 이끌어내고 있다. 특히, 연준리의 추가 금리 인상이 한두차례에 그치는것이 아니라 연내 5% 또는 그 이상의 금리 인상까지도 예상되면서 채권가의 하락폭을 강화시켜 나가고 있다. 기술적으로도최근 저가를 붕괴하는 하락 압력을 키워나감에 따라 추가적인 하락세를 이어갈 것으로 예상되며 큰 폭의 움직임보다는 점진적인움직임을 이어갈 것으로 예상된다. 

Technical Summary
투자 의견 (6월물 기준)
기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한 패턴 매매"를 기본적 개념으로 사용하고 있습니다. 패턴 매매에 대한강의는 KR선물로 연락주시면 강좌 내용 및 일정을 알려드리도록 하겠습니다. 

품목	투자의견	지지대	저항대
E-mini 나스닥	기존 추세 : 상승  투자마인드 : 유보 150선 지지대 지지여부 관건	1차 : 1645 2차 : 1632	1차 : 1666 2차 : 1677
E-mini S & P	기존 추세 :  상승 투자마인드 : 유보 75선 지지대 붕괴 시 추가 하락 가능	1차 : 1280 2차  : 1275	1차 : 1298 2차 : 1301
유로/달러	기존 추세 :  하락 추세 중 박스권 투자마인드 : 고점 매도 P3 발생, 이평선내 박스권 시도 중	1차 : 1.1910 2차 : 1.1860	1차 : 1.2030 2차 : 1.2060
엔/달러	기존 추세 : 하락 추세, 반등시도 투자마인드 : 고점 매도 P2 발생	1차 : 8370 2차 : 8330	1차 : 8440 2차 : 8460
미국채 30년물	기존 추세 :  추세 전환대 투자마인드 : 하락 데드 발생으로 하락세 강화, 전저점 지지대 확인 필요	1차 : 110.04 2차 : 110.00	1차 : 110.21 2차 : 111.00
미국채 10년물	기존 추세 :  추세 전환대 투자마인드 : 하락 반등시 매수 div 발생 가능 주의 필요	1차 : 106.205 2차 : 106.175	1차 : 107.000 2차 : 107.060

　

  Issue Analysis　　

이번주 경제지표 발표 내용 (3/13~17) 　

발표일	경제지표명	발표시간	예상치	이전치	발표치
13일(월)
14일(화)	경상수지 - 4분기	22:30	-$217.9B	-$195.8B
	소매판매 - 2월	22:30	-0.7%	2.3%
	소매판매(자동차제외) - 2월	22:30	-0.3%	2.2%
	기업재고 - 1월	00:00	0.3%	0.7%
15일(수)	수출물가(농산물 제외) - 2월	22:30		0.7%
	수입물가(원유 제외) - 2월	22:30		1.3%
	뉴욕 제조업 지수 - 3월	22:30	18.0	20.3
	해외 자본 순유입량 - 1월	23:00		$56.6B
	주간 원유 재고량	00:30		6,763,000
	연준리 베이지북	04:00
16일(목)	건축허가 - 2월	22:30	2,128,000	2,216,000
	소비자물가지수(핵심) - 2월	22:30	0.2%	0.2%
	소비자물가지수 - 2월	22:30	0.1%	0.7%
	주택착공 - 2월	22:30	2,030,000	2,276,000
	주간신규실업수당청구건수	22:30		303,000
	필라델피아 제조업지수 - 3월	02:00	12.6	15.4
17일(금)	설비가동률 - 2월	23:15	81.3%	80.9%
	산업생산 - 2월	23:15	0.7%	-0.2%
	미시간대학 소비자신뢰지수 - 3월	23:50	89.5	86.7

　

       * 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

　

- 주간 행사 안내 -  (괄호 안은 한국시간)

해외 주요 행사 (3/13 ~17)

<3월13일 (월)>
⊙일본 - 1월 경상수지 (오전 8시50분), 1월 무역수지 (오전 8시50분), 4분기 GDP 수정치 

               (오전 8시50분), 4분기 GDP 수정치-연율 (오전 8시50분), 4분기 명목 GDP 수정치

              (오전 8시50분), 4분기 GDP 디플레이터 (오전 8시50분), 2월 소비자 신뢰지수 (오후 2시)
⊙브뤼셀 - 유로존 재정 장관 회의
⊙바젤 - 장 클로드 트리셰 유럽중앙은행 총재 연설 (오후 7시)
⊙브뤼셀 - 칼 하인즈 그라서 오스트리아 재정장관 연설 (오후 7시)
⊙알링톤 - 자넷 옐렌 샌프란시스코 연방은행 총재 연설 (14일 오전 2시45분)

<3월14일 (화)>
⊙일본 - 1월 산업생산 수정치 (오후 1시30분), 1월 가동률 (오후 1시30분), 2월 부도건수 

          (오후 1시30분), 일본은행 1~2월 통화정책 회의 의사록 (오후 2시)
⊙미국 - UBS 주간소매판매 (오후 9시45분), 4분기 경상수지 (오후 10시30분), 2월 소매판매

            (오후 10시30분), 주간 레드북 (오후 10시55분), 3월 IBD 소비자 신뢰지수 (자정), 

           시카고연방은행 1월 중서부지수 (15일 오전 2시)
⊙브뤼셀 - 유럽연합(EU) 재무장관 회의
⊙워싱턴 - 존 스노 미 재무장관 연설 (오후 11시40분)
⊙미국기업실적발표 - 골드만삭스 (1분기)

<3월15일 (수)>
⊙인도 - 뭄바이, 델리, 콜카타, 방갈로 금융시장 휴장
⊙미국 - ABC/WashPost 주간 소비자 신뢰지수 (오전 7시), 주간 모기지마켓 및 리파이낸싱 지수 

          (오후 9시), 2월 수입 및 수출 물가 (오후 10시30분), 1월 자본 순유입 및 외국인 

            미국채 순매수 (오후 11시), 베이지북 (16일 오전 4시)
⊙미국기업실적발표 - 리만브라더스홀딩스 (1분기)

<3월16일 (목)>
⊙일본 - 주간 외국인 일본주식 순매수 규모 및 일본인 해외채권 매수 규모 (오전 8시50분)
⊙미국 - 2월 주택착공 및 건축허가 (오후 10시30분), 2월 근원 CPI (오후 10시30분), 

            주간 신규실업수당 청구건수 (오후 10시30분), 2월 실질소득 (오후 10시30분)
⊙애틀랜타 - 잭 귄 아틀란타 연방은행 총재 연설 (오전 9시30분)
⊙샌프란시스코 - 자넷 엘렌 샌프란시스코 연방은행 총재 위성 연설 (오전 11시)
⊙시드니 - 자넷 엘렌 샌프란시스코 연방은행 총재 연설 (오전 10시30분)
⊙프랑크푸르트 - 유럽중앙은행(ECB) 회의 (오후 5시)
⊙프랑크푸르트 - 장 클로드 트리셰 유럽중앙은행 총재 오트마 이싱 5월 은퇴 기념 

                         세미나에서 연설 (오후 11시) (세미나는 17일까지)
⊙미국기업실적발표 - 베어스턴스 (1분기)

<3월17일 (금)>
⊙일본 - 1월 경기선행지수 및 동행 지수 수정치 (오후 2시)
⊙미국 - 2월 반도체 BB율 (오전 8시), 2월 산업생산 (오후 11시15분), 3월 미시간대 

             소비자심리지수 예비치 (오후 11시45분)

　

* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.

　

  　투자 및 시황상담 : KR선물(주)  과장 남동완 (2168-7405(직통)), [e-mail]　

본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 KR선물 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다.